负责IPO与再融资项目全周期前期分析，涵盖行业研究、财务模型搭建、尽调材料编制及审核要点跟踪，为核心项目立项与申报提供数据支撑与专业判断

• 主导某新能源电池材料企业IPO项目行业研究，通过PEST-波特五力复合模型拆解行业竞争格局，结合GGII装机量数据、海关出口明细及下游车企定点信验证终端需求，输出2.1万字深度报告，精准定位企业纳米级涂覆工艺良率（92.3%）超行业均值15%的技术壁垒，直接推动立项会以全票通过该项目
• 独立搭建目标企业三年一期财务模型（覆盖收入、成本、费用全科目），采用DCF（WACC=11.2%）与可比公司法（选取容百科技等5家上市公司）交叉验证估值，针对客户集中度过高问题（前五大客户占比68%），设计“分客户收入敏感性分析表”，量化单一头部客户流失对净利润影响（最大降幅8.2%），为尽调关注点清单提供量化锚点
• 全程参与企业现场尽调，运用Wind提取同行业20家上市公司财务指标（重点对比毛利率、存货周转天数），结合企业ERP系统穿透核查存货收发存记录，识别3项跨期收入确认问题（涉及金额2,100万元），推动企业调整后财务报表规范性评分从75分提升至92分（团队内部标准）
• 跟踪注册制最新审核动态，梳理近一年新能源行业发审委反馈高频问题（关联交易合规性、核心技术权属等12类），编制《新能源企业IPO审核要点速查手册》，被团队纳入标准化尽调工具包，后续同类项目反馈回复效率提升40%

支持并购重组与财务顾问项目的基础分析、标的筛选及交易方案辅助设计，参与交易结构优化与风险控制环节

• 核心参与某高端装备制造企业收购上游精密铸件供应商项目，负责标的池构建与初步筛选，运用Capital IQ设置技术专利（≥50项）、产能规模（年处理金属10万吨+）等8项筛选条件，输出12家候选标的清单；通过智慧芽专利数据库核查技术先进性，锁定3家具备核心热加工工艺的优质标的，标的寻源周期较常规流程缩短20天
• 搭建并购协同效应量化模型，从采购端（联合采购降本5%-8%）、生产端（产能利用率从72%提升至85%）、销售端（客户资源共享新增订单15%）三维度测算协同价值，输出《协同效应可行性分析报告》，成为交易定价关键依据（最终交易溢价率较初始估值下调3个百分点）
• 协助设计对赌协议条款，基于标的未来三年业绩承诺（营收CAGR≥15%、净利润CAGR≥20%），引入“阶梯式业绩补偿+股权回购双触发机制”（未达承诺80%启动补偿，低于60%触发回购），平衡买卖双方风险，该条款被团队纳入并购项目标准模板库
• 参与交易文件法律与财务条款核对，发现2项未覆盖的或有负债风险（涉及潜在诉讼金额约800万元），推动双方补充签署《或有债务兜底协议》并设置1,000万元风险准备金，降低交易完成后商誉减值概率

负责宏观与行业数据跟踪，为投行项目提供基础数据支持，参与初步财务分析与模型搭建，积累行业研究方法论

• 搭建大消费行业景气度监测体系，每周输出《消费电子行业动态周报》，整合IDC出货量数据、天猫京东平台销售数据及产业链草根调研信息，构建包含库存周转天数（警戒值65天）、新品发布节奏（关键节点Q3/Q4）等12项核心指标，成功提前2个月预警2020年Q3手机销量同比下滑12%的趋势，辅助投资经理调整持仓策略
• 协助搭建消费电子企业基础财务预测模型，完成收入拆分（按智能音箱/耳机/AR眼镜等6类产品）、成本费用预测（考虑芯片涨价影响），模型预测误差率稳定控制在5%以内，支撑初级项目初步估值判断（误差范围±8%）
• 参与某智能硬件企业Pre-IPO项目前期尽调，系统整理近三年审计调整事项（共17项），按重要性标注重大调整3项（涉及收入提前确认2,300万元），编制《历史财务问题风险清单》，帮助尽调团队3天内定位核心风险点
• 优化团队行业数据库，将分散的Excel数据迁移至SQL数据库，编写Python自动更新脚本（调用Wind API获取实时数据），数据提取效率从4小时/次提升至15分钟/次，该数据库后续成为团队行业研究的基础工具

某高端装备制造企业A股IPO及跨境并购整合项目

• 项目背景：目标客户为国内高端数控机床龙头企业，拟通过A股主板IPO募资拓展高端产品线，并收购德国某工业机器人伺服系统核心供应商，实现“设备+核心部件”的产业链垂直整合。我的总体职责是担任项目负责人，统筹IPO申报全流程、跨境并购尽职调查及整合策略设计，确保两个项目在财务、法律及业务层面协同落地。
• 关键难题：一是海外标的企业因IFRS与中国会计准则差异导致的财务报表合规性风险——标的收入确认采用完工百分比法，而国内要求更严格的验收确认标准；二是证监会反馈中“跨境并购协同效应真实性”的问询，需量化证明技术、市场层面的整合价值。工具上，我运用了国际会计准则（IFRS）转中国企业会计准则（CAS）的调整模板、DCF与可比交易法结合的估值模型，以及证监会监管问询回应框架。
• 核心行动：针对财务合规，牵头组建包含德国当地Top3律所、四大德国分所的跨区域团队，重新梳理标的近3年的收入确认逻辑，补充了客户验收单、项目进度表的交叉验证数据，将准则差异调整后的净利润偏差控制在3%以内；针对协同效应问询，设计了“技术赋能-产品迭代-市场份额提升”的三层量化框架——用专利重叠度的净现值（NPV）计算证明技术协同可带来3.2亿元的未来收益，用客户导入预测数据显示市场协同将提升标的收入增速15个百分点，最终形成120页的专项回复报告。
• 项目成果：IPO于2023年12月成功过会，募集资金52亿元，超募比例达18%；跨境并购交易估值较标的调整后净资产溢价18%（低于行业同类交易5个百分点），交易完成后客户市场份额从国内第3名跃升至第2名，高端产品线收入占比从25%提升至42%。此项目成为公司“投行+并购”协同的标杆案例，我个人也被评为当年公司“跨境业务突出贡献者”。

某新能源电池正极材料企业Pre-IPO融资及产业资源整合项目

• 项目背景：客户为国内三元正极材料细分赛道TOP5企业，处于Pre-IPO阶段，需融资10-15亿元用于江苏10万吨产能基地建设，但面临投资者对“产能过剩风险”“下游客户粘性不足”的双重质疑。我的职责是项目负责人，负责融资方案设计、头部机构投资者引入，以及下游车企供应链资源的对接整合。
• 关键难题：一是行业产能扩张潮下，如何通过数据证明企业产能利用率的可持续性——当时行业平均产能利用率仅70%，而客户现有产能利用率已达85%；二是车企供应链准入门槛高，客户缺乏直接绑定头部车企的渠道。工具上，我使用LBO模型优化融资结构（将债务比例从40%降至30%，降低财务风险），以及自研的“产业资源匹配矩阵”工具筛选潜在合作车企。
• 核心行动：针对投资者担忧，主导完成产能利用率压力测试——覆盖未来3年新能源汽车销量增长10%-30%的不同场景，证明即使行业产能释放，客户凭借技术优势（高镍三元材料能量密度较同行高5%）仍能保持90%以上的产能利用率；针对车企准入，推动客户与国内TOP3新能源车企成立合资研发中心，以“联合技术输出+订单保底”模式锁定每年5GWh电池的正极材料供应协议，直接绑定未来3年的收入。
• 项目成果：项目成功引入3家头部公募基金及1家产业资本，融资15亿元，企业估值从40亿元提升至80亿元（翻倍）；合资公司成立后，客户获得稳定的订单保障，产能利用率从65%提升至88%，2022年营收同比增长62%。此项目让我积累了新能源行业从早期融资到产业整合的全链条经验，也强化了我在成长型企业投行服务中的“资源链接能力”标签。

支教时发现乡村小学因缺乏实验器材，科学课多停留在课本讲解。返校后联合实验室开发出百元级科学实验背包，内含20个基础实验器材。为确保可持续运营，设计配套视频课程与城乡结对系统，并培训132名大学生担任远程助教。项目覆盖9省47所学校后，学生科学兴趣评分提升35%。这段经历教会我用产品思维解决社会问题，当看到孩子们用自制望远镜发现土星光环时，我理解了教育的真谛是点燃可能性。