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陆明哲的照片
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
投资经理
东莞
薪资面谈
随时到岗
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
兴趣爱好
摄影
看书
阅读
跑步
陆明哲
用系统化的思维解决问题,用温度化的方式交付成果,这是我的工作准则。
工作经历
2022.07 - 2025.06
小楷资本
私募股权投资经理

负责大消费升级与硬科技赛道成长期项目投资全流程管理,涵盖项目挖掘、深度尽调、估值定价、投资决策支持及投后价值协同,年度目标为推动5-8个优质项目过会并实现30%以上资金投放效率。

  • 主导大消费及硬科技赛道项目库建设与精准挖掘,通过产业链图谱分析锁定半导体设备零部件、新茶饮供应链等细分领域,联动30+产业方FA、行业协会及政府引导基金获取项目源;建立‘财务健康度-技术壁垒-市场空间’三维筛选模型,累计覆盖200+项目,推动25家进入立项,其中8家完成交割,项目过会率较团队均值高15%。
  • 牵头完成某半导体封装设备精密零部件企业B轮融资尽调,针对其‘客户集中度超70%’的核心风险,设计‘订单穿透核查+下游客户现场访谈+历史履约数据回溯’三维验证方案,联合第三方机构拆分前五大客户收入结构,确认其合作稳定性及订单持续性;同步搭建三张报表联动LBO模型,测算不同退出情景下IRR区间(25%-38%),最终项目以14倍PS估值完成1.2亿元投资,当前估值已提升至40亿元(对应IRR 35%)。
  • 统筹投决材料编制与路演支持,针对某新茶饮中央厨房项目‘区域扩张壁垒不足’的质疑,整合餐饮供应链专家观点及竞品数据,提出‘区域仓配密度-单店履约成本-用户复购率’量化分析框架,在投决会上论证其通过数字化系统实现跨区域复制的可行性;推动项目以10倍EV/EBITDA估值获得1亿元投资,投后6个月内协助对接3家头部茶饮品牌客户,带动营收环比增长52%。
  • 建立投后项目动态跟踪机制,每月输出‘运营指标-财务表现-行业对标’分析报告,针对某被投SaaS服务商‘续费率下滑’问题,联动公司消费数字化团队输出‘客户成功体系优化方案’,推动其上线智能预警模块,续费率从78%提升至89%,项目估值半年内从3亿元涨至8亿元,触发下一轮融资优先认购权。
2020.06 - 2022.06
小楷创投
私募股权投资助理投资经理

聚焦医疗健康与企业服务赛道,协助完成项目筛选、初步尽调、财务模型搭建及投资执行支持,核心目标是保障项目从立项到交割的全流程衔接效率,年度目标为推动3-5个项目进入决策层视野。

  • 独立完成医疗AI影像诊断赛道7家企业的初步筛选,通过‘技术专利数量-临床落地案例-医保准入进度’指标体系评估,输出12页赛道分析报告并推荐3家进入立项;其中某肺结节AI辅助诊断企业因‘三类证获取速度领先同业2年’被重点跟进,协助团队完成首轮数据尽调,验证其算法在50家三甲医院的准确率达97.3%。
  • 主导某企业级低代码平台项目财务尽调,搭建可扩展的DCF估值模型,针对其‘订阅制收入确认滞后’问题,调整现金流预测逻辑,将ARR(年度经常性收入)转化率从85%修正为92%;同步梳理历史融资条款,识别‘反稀释条款’潜在风险并提出‘加权平均反稀释’优化建议,助力项目以8倍PS估值完成5000万元A轮融资。
  • 参与10+场投资谈判,负责会议纪要整理及条款要点标注,针对某SaaS项目‘董事会席位分配’争议,梳理同类交易案例(如北森、销售易)的治理结构,提出‘2席创始团队+1席投资方+独立董事’折中方案,推动谈判周期从6周缩短至3周。
  • 维护行业数据库(覆盖2000+医疗/企服企业),每月更新‘融资事件-政策动态-技术突破’关键指标,输出《2021年Q4企业服务赛道投融资趋势》等4份专题报告,其中‘垂直行业SaaS渗透率提升’观点被团队采纳为核心投资方向,后续布局的3个项目均实现超2倍估值增长。
2018.07 - 2020.05
小楷私募
投资分析师

负责宏观经济、行业政策及细分赛道研究,为投资团队提供数据支撑与趋势判断,同时协助完成一级市场项目信息收集、初步筛选及基础尽调工作。

  • 搭建‘政策-技术-需求’三维度行业研究框架,完成《新能源汽车充电桩设备制造赛道深度报告》,通过拆解‘车桩比目标-地方补贴力度-运营商盈利模型’,预判‘直流桩占比将从35%提升至50%’的趋势,团队据此布局的2家桩企零部件供应商项目,均在18个月内完成下一轮融资。
  • 开发自动化数据抓取工具(基于Python+Selenium),每日监控30+财经媒体、10+行业协会官网及企业招股书,实现‘融资事件-高管变动-专利申请’等关键信息实时预警,将项目信息获取效率提升40%,累计输出有效线索120+条,其中15条转化为立项项目。
  • 协助完成某工业机器人控制器企业初步尽调,负责法律层面‘核心专利归属’核查,通过国家知识产权局官网及Patentics数据库交叉验证,发现3项专利存在‘发明人变更未备案’问题,推动团队增加‘专利法律状态’专项尽调环节,规避潜在权属纠纷风险。
  • 参与编制季度《一级市场估值偏离度分析报告》,选取半导体、生物医药等8大赛道,对比同阶段项目PS/PE倍数与历史均值偏差,提出‘部分AI芯片企业估值泡沫率达30%’的警示,团队据此调整投资策略,减少该领域出手频次,后续行业估值回调期未产生项目亏损。
项目经验
2022.03 - 2024.06
乾元私募股权投资基金管理公司
投资经理

高端半导体封装测试企业A轮领投项目

  • 半导体行业处于高景气周期,但成长期项目普遍存在估值泡沫化、技术壁垒验证难的问题。项目核心目标是完成对标的企业的全面尽职调查,制定差异化投资方案并推动投决会通过,我个人承担全流程尽调统筹、估值建模及投资条款谈判的主导责任。
  • 项目面临两大关键难点:一是标的企业核心的Fan-out WLP(扇出型晶圆级封装)技术良率仅对外披露85%,市场同类项目普遍存在虚标现象;二是前五大客户占比达70%,客户集中度风险突出。针对技术验证,我联合国内头部第三方检测机构设计盲样测试方案,同步访谈标的合作晶圆厂的工艺工程师,交叉验证良率真实性;针对客户风险,我建立了“客户粘性-替代成本-新客户导入进度”三维评估模型,通过深度访谈确认核心客户合作年限均超3年且正在推进第二供应链认证。
  • 核心行动上,我搭建了“技术壁垒-商业化能力-估值安全垫”三维度尽调框架:技术端引入晶圆级封装仿真工具Silvaco TCAD验证工艺可行性;估值端采用DCF结合可比交易法,基于标的12个月的技术领先优势(较同行提前量产下一代CoWoS兼容封装),将收入增长率假设从行业平均28%上调至35%,最终给予25倍PE估值(高于市场均值10%)。
  • 项目成果显著:主导完成8000万元A轮领投,占股15%;当前项目估值已达12亿元,预计IRR超45%。此外,我将本次尽调中的技术验证方法论沉淀为公司半导体封装测试行业SOP,包含第三方合作清单、客户集中度风险评估模型等工具,使团队后续同类项目尽调效率提升30%。
2020.08 - 2022.02
乾元私募股权投资基金管理公司
投资助理→投资经理

汽车零部件企业数字化转型困境资产重整项目

  • 标的是一家主营汽车精密铸件的传统制造企业,因数字化滞后导致生产成本较同行高15%(毛利率低8pct),叠加疫情冲击陷入流动性危机,原股东拟以1.2亿元转让70%控股权。项目目标是完成重整投资,推动企业降本增效并实现退出,我从协助尽调起步,逐步主导重整方案设计与投后管理。
  • 项目挑战集中在两点:一是标的旧ERP系统数据失真,无法准确评估真实成本结构;二是原管理层长期依赖经验决策,对数字化转型存在强烈抵触。针对数据问题,我引入树根互联工业互联网平台,搭建实时生产数据采集系统,发现原材料浪费主要源于生产计划与需求脱节(占比20%);针对团队阻力,我设计了“业绩对赌+股权激励”机制,将数字化转型进度(如MES系统上线率、库存周转天数)与管理层奖金直接挂钩。
  • 核心决策上,我提出“债权兜底+股权绑定”的重整结构:用60%债权资金偿还供应商欠款恢复生产,40%股权资金用于数字化改造并锁定管理团队3年服务期。估值环节,采用资产基础法结合重整后现金流折现,扣除2000万元重组成本后,给予1.2倍PB估值(较净资产溢价10%),核心逻辑是降本带来的利润弹性可覆盖估值溢价。
  • 项目成效突出:主导完成1.5亿元重整投资,帮助企业将生产成本降低18%,次年营收增长25%;第三年通过股权转让退出,IRR达32%。更重要的是,我总结了传统企业数字化转型的尽调“三看”原则(看数据真实性、看团队意愿、看场景落地性),成为公司此类项目的标准尽调指引。
教育背景
2014.09 - 2017.06
XX实验高级中学
文科综合班
通过辩论社核心训练(市级最佳辩手),形成结构化表达与快速信息整合能力;发起“乡村中学读书角”公益项目,协调多方资源覆盖8所学校,验证项目0-1落地方法论。
2017.09 - 2021.06
XX师范大学
汉语言文学(本科)
深耕内容创作与传播理论(核心课程优秀率90%),建立用户心理洞察方法论;运营校级公众号期间,通过内容策略调整使粉丝量3个月增长200%(1.5万→4.5万),输出《高校新媒体爆款公式》被20+社团采用。获全国大学生新媒体运营大赛银奖。
奖项荣誉
  • 注册国际投资分析师(CIIA)
  • 2022年度公司优秀投资经理
  • 2023年中国投资协会优秀投资案例奖
自我评价
  • 深耕大消费与硬科技赛道,依托产业链图谱与“业务壁垒-现金流韧性”框架,精准识别高潜力资产,对价值判断有敏锐嗅觉。
  • 风险控制前置,习惯从政策、竞争、团队三维度预判隐患,将“稳”内化为投决底层逻辑。
  • 投后不止跟踪,主动联动产业与资本资源,推动标的技术或渠道突破,提升退出确定性。
  • 保持学习饥饿感,每周花10小时钻研新兴领域,快速转化为可落地的投资策略。
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