统筹集团及旗下3家拟上市子公司与境内外机构投资者、分析师及媒体的全周期沟通，主导IPO前中后期IR策略制定，推动投资者结构优化及市值管理，同步完成IR数字化体系从0到1搭建。

• 主导搭建集团IR数字化管理体系，基于Salesforce CRM与IRIS平台整合财务模型、业务里程碑及舆情数据，设计「投资者画像-触达路径-反馈闭环」标准化流程，解决过往信息分散、响应滞后问题，机构问询处理时效从48小时压缩至6小时，季度路演材料更新效率提升70%。
• 深度参与集团港股Pre-IPO轮融资，牵头制定「行业赛道+技术壁垒+ESG溢价」差异化路演策略，定向覆盖85家亚太及欧美长线基金、对冲基金，完成超募22%（目标募资5亿美元，实际募得6.1亿美元），其中3家主权基金成为基石投资者，锁定6个月禁售期。
• 建立「核心-潜力-观察」三级投资者分级维护机制，运用DCF、EV/EBITDA及可比公司乘数模型筛选30家高匹配度机构，通过季度反向路演、专项技术沟通会等形式强化信任，融资后机构持仓占比从41%提升至59%，股价波动率下降18%（对比恒生科技指数）。
• 牵头编制集团首份港股ESG报告，对标GRI Standards与SASB准则，嵌入碳足迹追踪系统数据，获MSCI ESG评级BB级（行业平均BBB-），吸引12家ESG主题基金新增持仓，合计规模达8000万美元，推动ESG因子在估值模型中权重提升至15%。

协助IR总监完成A股主板上市公司日常IR运营，支持两轮定增及跨境并购项目，推动投资者沟通流程标准化，重点提升中小股东参与度及机构持仓稳定性。

• 独立负责年度/半年度业绩会全流程执行，创新采用「业务故事线+财务验证点」PPT架构，联合IR调研团队预演机构高频问题（如毛利率压力、新业务投入节奏），会议后3个交易日内股价累计上涨7.2%，覆盖的卖方分析师从18家增至23家。
• 优化投资者数据库，引入Power BI搭建动态看板，集成持股变动、调研频次、问题标签等12项核心指标，实现「机构偏好-业务进展-市场预期」关联分析，信息提取效率提升60%，支撑团队精准调整季度沟通重点。
• 参与集团新能源汽车零部件子公司跨境并购项目，对接25家欧美工业基金及产业资本，主导翻译尽调报告关键章节并讲解中国新能源车产业链红利，推动交易在4个月内完成交割（行业平均周期6-8个月），标的公司估值溢价率控制在12%以内。
• 设计「投资者开放日」常态化机制，组织生产车间参观、研发实验室演示及管理层Q&A，年度吸引个人投资者及小型资管机构200+人次参与，个人投资者持股比例从18%降至14%（降低股权分散风险），机构投资者调研频次提升40%。

支持投行部完成港股IPO项目IR配套工作，负责基础数据整理、路演材料辅助及投资者问题归档，同步积累两地资本市场IR实操经验。

• 负责港股IPO项目投资者数据库搭建，按「地域-类型-关注领域」打标签（如东南亚基金关注东南亚收入占比、对冲基金关注做空风险点），标签准确率达97%，支撑承销团队精准分配路演资源，最终超额认购倍数达15倍（初始预期8倍）。
• 参与某生物科技企业港股IPO反向路演，协助制作英文IR手册（涵盖临床管线进度、专利壁垒、商业化团队背景），完成12场一对一及3场小组路演，覆盖22家海外医疗专项基金，其中5家进入锚定名单，贡献初始订单量1.2亿美元。
• 建立投资者问题知识库，分类整理港股IPO常见问询（如关联交易、核心技术人员稳定性），标注应答要点及合规边界，月均处理咨询量从80条提升至150条，团队应答一致性评分从85分提升至95分。
• 跟踪港股生物科技板块政策动态（如港交所18A章修订），每周输出《投资者关注点周报》，提炼「临床II期成功率」「BD合作进展」等高频议题，被纳入公司投后管理部门战略复盘材料。

新能源赛道被投企业锂源科技科创板IPO投资者预期管理体系搭建及路演效能升级项目

• 项目背景：盈信资本重点投资的磷酸锰铁锂正极材料企业锂源科技启动科创板IPO，彼时市场对新能源电池技术路线分歧剧烈（三元锂vs磷酸铁锂vs磷酸锰铁锂），叠加碳酸锂价格波动超30%，机构投资者对企业技术壁垒的商业化落地能力、成本控制韧性存在显著疑虑，亟需系统性IR策略破解预期差。我的核心职责是主导IPO全周期投资者关系管理，从价值叙事构建到路演执行，推动机构共识形成。
• 解决的关键难题：①技术专业性与投资者认知鸿沟——磷酸锰铁锂的“电压平台优势”“循环寿命提升”等技术指标难以转化为二级市场可理解的财务价值；②预期差管理——机构担忧原材料涨价侵蚀毛利率，对“企业长单锁价能力”缺乏量化认知；③路演效率低——此前分散的路演无统一叙事框架，核心信息传递损耗率超40%。
• 核心行动与创新：①构建“技术-成本-需求”三维价值拆解模型，联合第三方机构出具《磷酸锰铁锂技术商业化白皮书》，将企业产品的能量密度（较磷酸铁锂高15%）、循环寿命（超5000次）转化为“单Wh成本下降8%”“适配高端乘用车场景”等投资者视角的量化结论；②开发“原材料价格敏感性分析工具”，用蒙特卡洛模拟展示“碳酸锂价格波动±20%时，企业毛利率仍可维持28%-32%”的韧性，配合与宁德时代、比亚迪的长单协议（覆盖未来12个月70%产能）形成双验证；③搭建分层路演体系——针对公募基金侧重“增长确定性”（展示国企客户订单占比60%、产能规划2024年翻番），针对私募股权侧重“技术弹性”（讲解二代锰铁锂研发进度、专利壁垒），同步上线线上路演系统实现投资者需求实时收集与反馈。
• 项目成果：①IPO超额认购倍数达8.5倍，较同期申报的3家同类企业均值高30%，发行市盈率较行业指数溢价18%；②路演转化率从25%提升至45%，核心机构（持仓超5%）从8家增至15家；③沉淀的“IPO IR价值叙事框架”被公司纳入标准模板，后续2家被投企业IPO均复用该体系，平均缩短路演筹备周期30%。

产业投资组合投资者关系数字化协同平台建设项目

• 项目背景：盈信资本已投12个产业项目（覆盖高端制造、硬科技、新能源），此前IR管理依赖Excel台账与邮件沟通，存在“信息分散（被投企业数据、投资者反馈、内部投研结论未打通）”“响应滞后（投资者问询需24小时以上回复）”“策略同质化（无法针对不同机构偏好定制沟通内容）”三大痛点。我的目标是主导搭建数字化平台，实现IR工作从“经验驱动”到“数据驱动”的转型。
• 解决的关键难题：①跨系统数据整合——被投企业使用不同ERP（金蝶/用友/SAP），财务、业务数据格式不统一；②指标标准化——制造类企业（产能利用率、良率）与科技类企业（研发投入占比、专利转化率）的核心指标无法直接对比；③用户 adoption——投资团队与被投企业习惯旧流程，对数字化工具抵触。
• 核心行动与创新：①定义“投资者视角核心指标体系”——结合不同行业属性，提炼制造类“毛利率变动趋势”“产能爬坡率”，科技类“客户续约率”“研发费用资本化比例”等12项通用指标+8项行业专属指标，统一数据口径；②选择低代码平台搭建系统，打通被投企业ERP接口实现数据实时同步，整合BI工具（Tableau）生成“投资者定制化 dashboard”（如公募基金可快速查看被投企业季度业绩增速，私募可查看技术指标进展）；③植入NLP模块分析投资者问询内容，自动标签“财务关注”“技术关注”“退出关注”，推送对应解决方案模板（如财务问询自动关联企业最新审计报告）。
• 项目成果：①IR团队工作效率提升40%——生成定制化投资者报告时间从2天缩短至4小时，问询响应时间压缩至2小时内；②投资者满意度调研得分从8.2分提升至9.1分（满分10分），核心机构主动推荐新LP的数量增加25%；③通过分析投资者行为数据，调整3家被投企业的路演策略（如某硬科技企业增加“专利诉讼胜诉”案例讲解），推动其下一轮融资估值提升20%。

• 大二观察到毕业生离校时大量教材被废弃，而新生购书支出占生活费12%，便发起校园书籍教材循环计划。为解决传统二手书交易效率低的问题，我们开发微信小程序实现扫码估价、预约取件功能，并说服快递中心以成本价承接物流。
• 通过建立翻新消毒标准打消卫生顾虑，项目年流通教材1.2万册，累计为同学节省书费38万元。这段经历让我从商业小白成长为能设计闭环模式的实践者，项目不仅获省级创业金奖，更被纳入学校官方服务体系延续至今。