统筹集团及旗下3家拟上市子公司与境内外机构投资者、分析师及媒体的全周期沟通，主导IPO前中后期IR策略制定，推动投资者结构优化及市值管理，同步完成IR数字化体系从0到1搭建。

• 主导搭建集团IR数字化管理体系，基于Salesforce CRM与IRIS平台整合财务模型、业务里程碑及舆情数据，设计「投资者画像-触达路径-反馈闭环」标准化流程，解决过往信息分散、响应滞后问题，机构问询处理时效从48小时压缩至6小时，季度路演材料更新效率提升70%。
• 深度参与集团港股Pre-IPO轮融资，牵头制定「行业赛道+技术壁垒+ESG溢价」差异化路演策略，定向覆盖85家亚太及欧美长线基金、对冲基金，完成超募22%（目标募资5亿美元，实际募得6.1亿美元），其中3家主权基金成为基石投资者，锁定6个月禁售期。
• 建立「核心-潜力-观察」三级投资者分级维护机制，运用DCF、EV/EBITDA及可比公司乘数模型筛选30家高匹配度机构，通过季度反向路演、专项技术沟通会等形式强化信任，融资后机构持仓占比从41%提升至59%，股价波动率下降18%（对比恒生科技指数）。
• 牵头编制集团首份港股ESG报告，对标GRI Standards与SASB准则，嵌入碳足迹追踪系统数据，获MSCI ESG评级BB级（行业平均BBB-），吸引12家ESG主题基金新增持仓，合计规模达8000万美元，推动ESG因子在估值模型中权重提升至15%。

协助IR总监完成A股主板上市公司日常IR运营，支持两轮定增及跨境并购项目，推动投资者沟通流程标准化，重点提升中小股东参与度及机构持仓稳定性。

• 独立负责年度/半年度业绩会全流程执行，创新采用「业务故事线+财务验证点」PPT架构，联合IR调研团队预演机构高频问题（如毛利率压力、新业务投入节奏），会议后3个交易日内股价累计上涨7.2%，覆盖的卖方分析师从18家增至23家。
• 优化投资者数据库，引入Power BI搭建动态看板，集成持股变动、调研频次、问题标签等12项核心指标，实现「机构偏好-业务进展-市场预期」关联分析，信息提取效率提升60%，支撑团队精准调整季度沟通重点。
• 参与集团新能源汽车零部件子公司跨境并购项目，对接25家欧美工业基金及产业资本，主导翻译尽调报告关键章节并讲解中国新能源车产业链红利，推动交易在4个月内完成交割（行业平均周期6-8个月），标的公司估值溢价率控制在12%以内。
• 设计「投资者开放日」常态化机制，组织生产车间参观、研发实验室演示及管理层Q&A，年度吸引个人投资者及小型资管机构200+人次参与，个人投资者持股比例从18%降至14%（降低股权分散风险），机构投资者调研频次提升40%。

支持投行部完成港股IPO项目IR配套工作，负责基础数据整理、路演材料辅助及投资者问题归档，同步积累两地资本市场IR实操经验。

• 负责港股IPO项目投资者数据库搭建，按「地域-类型-关注领域」打标签（如东南亚基金关注东南亚收入占比、对冲基金关注做空风险点），标签准确率达97%，支撑承销团队精准分配路演资源，最终超额认购倍数达15倍（初始预期8倍）。
• 参与某生物科技企业港股IPO反向路演，协助制作英文IR手册（涵盖临床管线进度、专利壁垒、商业化团队背景），完成12场一对一及3场小组路演，覆盖22家海外医疗专项基金，其中5家进入锚定名单，贡献初始订单量1.2亿美元。
• 建立投资者问题知识库，分类整理港股IPO常见问询（如关联交易、核心技术人员稳定性），标注应答要点及合规边界，月均处理咨询量从80条提升至150条，团队应答一致性评分从85分提升至95分。
• 跟踪港股生物科技板块政策动态（如港交所18A章修订），每周输出《投资者关注点周报》，提炼「临床II期成功率」「BD合作进展」等高频议题，被纳入公司投后管理部门战略复盘材料。

• 大二观察到毕业生离校时大量教材被废弃，而新生购书支出占生活费12%，便发起校园书籍教材循环计划。为解决传统二手书交易效率低的问题，我们开发微信小程序实现扫码估价、预约取件功能，并说服快递中心以成本价承接物流。
• 通过建立翻新消毒标准打消卫生顾虑，项目年流通教材1.2万册，累计为同学节省书费38万元。这段经历让我从商业小白成长为能设计闭环模式的实践者，项目不仅获省级创业金奖，更被纳入学校官方服务体系延续至今。

科技行业主题基金全生命周期投资者关系运营项目

• 项目背景为公司发行首只聚焦半导体与人工智能的科技主题公募基金（初始规模目标5亿元），需搭建适配科技赛道特性的IR运营体系，支撑基金募集及存续期投资者沟通；我的职责是协助资深IR经理完成机构客户拓展、业绩归因分析及风险提示落地。
• 关键难题包括科技基金净值波动剧烈导致客户信任度不足，中小机构对“硬科技”投资逻辑认知模糊，以及缺乏标准化的业绩解读工具。
• 我通过回溯基金持仓的12家半导体公司技术路径（如晶圆制造良率提升、AI芯片算力迭代），每月编制《科技基金业绩归因报告》，量化行业配置（占65%）、个股阿尔法（占28%）及交易择时（占7%）的贡献；针对中小机构的认知痛点，开发《科技行业投资逻辑入门手册》，用“芯片设计-制造-封测”产业链案例说明基金的投资策略；协助组织10场线上路演，重点解答“高估值可持续性”“回撤控制机制”等核心疑问。
• 成果方面，协助完成基金募集5.2亿元（超目标4%）；存续期内机构客户留存率达85%，我贡献了30%的中小机构客户资源；编制的业绩归因报告被公司纳入标准IR工具库，后续同类基金均复用该框架。

远景新能源板块IPO前投资者关系体系搭建及Pre-IPO轮融资支持项目

• 项目背景为集团旗下新能源子公司（主营储能系统集成与氢燃料电池）拟冲刺科创板IPO，需构建符合上市监管要求的IR体系，同时为Pre-IPO轮10亿元融资吸引长期机构投资者；我的职责是主导IR体系从0到1搭建，统筹融资期投资者沟通、路演及价值传递。
• 关键难题包括新能源行业技术迭代快（如钠电池 vs 锂电池路线争议）导致机构认知门槛高，跨部门（业务/财务/研发）数据口径不一致影响信息输出效率，以及二级市场新能源板块回调引发投资者对估值的分歧。
• 我联合研发部门编写《新能源储能技术壁垒白皮书》，从“专利储备（120项发明专利）、量产效率（储能系统循环寿命≥6000次）、成本控制（比同行低15%）”三维度拆解竞争优势；搭建IR数据中台整合财务（营收/毛利率）、运营（产能利用率）、研发（研发投入占比）数据，制定《投资者信息披露口径手册》，统一跨部门对外输出内容；基于机构类型设计差异化沟通框架——向公募基金强调“行业β（新能源装机量增长）+ 公司α（技术成本优势）”，向产业资本（如车企/能源集团）突出“供应链协同价值（储能系统配套其新能源车型）”。
• 成果方面，Pre-IPO轮融资超额认购1.5倍，引入3家产业资本战略投资者（合计持股比例8%），公司估值从80亿元提升至100亿元；搭建的IR体系被纳入集团上市筹备手册，成为后续IPO申报中“投资者沟通有效性”的重要证明材料；我个人主导的《新能源行业政策及公司进展跟踪简报》被中信证券、高瓴资本等机构引用，推动公司在新能源赛道关注度提升30%。