负责公司资本市场双向沟通策略制定与执行，统筹投资者关系全周期管理，推动估值与基本面匹配，支撑定增、可转债等融资项目落地，衔接管理层与机构/零售投资者，应对行业政策及舆情风险。

• 主导搭建「基本面-叙事-估值」三维IR策略框架，基于可比公司分析（CCA）与贴现现金流模型（DCF），针对公司2022年Q3估值较同业低18%的问题，梳理「海上风电安装船订单壁垒」「海外市场毛利率溢价」两大核心叙事，联动卖方分析师发布3篇深度报告，6个月内公司股价相对申万新能源指数实现15%超额收益，市值修复至行业前30%分位。
• 牵头完成2023年定增项目投资者定向触达，通过「机构画像系统」筛选出20家险资、12家QFII作为核心目标，设计「项目IRR敏感性分析」「海上风电装机量预测」等定制化路演材料，最终定增超额认购120%，引入太平洋人寿、施罗德资管等长期投资者，募集资金净额18.6亿元，支撑珠海海上风电基地建设。
• 搭建并迭代投资者数据库（基于Salesforce平台），整合200+家机构的持仓偏好、关注指标（如ROIC、海外收入占比），每月输出「投资者反馈热力图」，推动管理层优化2023年业绩说明会话术，将「海外订单交付周期」从泛泛回应升级为「按区域拆分的履约 timeline + 海运成本对冲方案」，当年机构投资者满意度从72%提升至89%。
• 主导应对2024年「新能源补贴核查」舆情危机，快速联合法务、财务团队梳理公司补贴项目合规性，编制「补贴收入确认流程白皮书」，通过电话会议、券商策略会向市场传递「无重大合规风险」结论，两周内股价回撤幅度控制在5%以内（同期行业平均回撤12%），并借此机会强化了「财务稳健性」的市场认知。

协助构建公司IR体系，执行投资者沟通与路演任务，支持融资项目材料准备，维护投资者关系数据库，跟踪行业政策并输出简报。

• 核心参与公司首份ESG报告编制，基于GRI标准梳理「光伏电站运维碳减排量」「供应链可再生能源占比」等12项核心指标，联动第三方机构完成验证，报告发布后获中国光伏行业协会「优秀ESG披露案例」，助力公司纳入MSCI中国ESG指数成分股，被动资金流入约3000万元。
• 组织华东、华南区域机构路演12场，覆盖易方达、南方基金等40+家公募，提前针对不同机构偏好调整材料，向成长型基金突出「分布式光伏装机量增速」，向价值型基金强调「项目IRR稳定性」，路演后季度新增持仓机构8家，合计持股市值提升1.2亿元。
• 负责业绩说明会筹备与问答支持，整理近3年财务数据、行业对标分析（如与隆基绿能的组件成本结构对比），协助管理层准备「硅料价格上涨应对方案」「海外分布式市场拓展计划」等回应口径，2021年业绩会投资者提问满意度达85%，较上年提升20个百分点。
• 搭建投资者关系Excel数据库，分类管理机构持仓、历史沟通记录、行业研报，每月更新「机构关注问题TOP5」，为管理层提供决策参考——2022年Q1根据数据库反馈的「应收账款周转天数」问题，推动财务部门优化供应链账期管理，周转天数从68天缩短至55天。

协助IR日常运营，包括投资者接待、资料整理、数据统计及政策跟踪，支持上级完成基础沟通任务。

• 负责整理季度财务简报与业务进展更新，用Excel搭建简易DCF模型，测算公司低碳技术咨询业务的估值区间，为上级与早期投资者沟通提供数据支撑，2018年Q2通过模型向某天使投资人展示「未来3年净利润复合增速40%」的预期，成功推动其追加投资200万元。
• 接待中小投资者与行业分析师调研，准备「分布式光伏技术应用场景」「储能系统成本下降趋势」等业务手册，累计接待调研30+次，收集并反馈「客户续约率」「技术专利转化效率」等10+项建议，其中「加强专利申报」的建议被管理层采纳，2018年公司专利数量同比增长50%。
• 跟踪「双碳」目标相关政策动态，每周整理「新能源补贴调整」「碳交易市场扩容」等行业新闻，形成1-2页简报发送给管理层与核心投资者，2018年Q4根据简报中「碳配额质押融资」政策，协助财务部门对接银行，获得5000万元低息贷款，降低了融资成本。
• 协助完成投资者回访工作，统计「对公司业务了解程度」「信息传递及时性」等指标，输出「IR工作优化建议」，推动上级建立「月度投资者邮件沟通机制」，当年投资者信息知晓率从60%提升至80%。

新能源赛道被投企业锂源科技科创板IPO投资者预期管理体系搭建及路演效能升级项目

• 项目背景：盈信资本重点投资的磷酸锰铁锂正极材料企业锂源科技启动科创板IPO，彼时市场对新能源电池技术路线分歧剧烈（三元锂vs磷酸铁锂vs磷酸锰铁锂），叠加碳酸锂价格波动超30%，机构投资者对企业技术壁垒的商业化落地能力、成本控制韧性存在显著疑虑，亟需系统性IR策略破解预期差。我的核心职责是主导IPO全周期投资者关系管理，从价值叙事构建到路演执行，推动机构共识形成。
• 解决的关键难题：①技术专业性与投资者认知鸿沟——磷酸锰铁锂的“电压平台优势”“循环寿命提升”等技术指标难以转化为二级市场可理解的财务价值；②预期差管理——机构担忧原材料涨价侵蚀毛利率，对“企业长单锁价能力”缺乏量化认知；③路演效率低——此前分散的路演无统一叙事框架，核心信息传递损耗率超40%。
• 核心行动与创新：①构建“技术-成本-需求”三维价值拆解模型，联合第三方机构出具《磷酸锰铁锂技术商业化白皮书》，将企业产品的能量密度（较磷酸铁锂高15%）、循环寿命（超5000次）转化为“单Wh成本下降8%”“适配高端乘用车场景”等投资者视角的量化结论；②开发“原材料价格敏感性分析工具”，用蒙特卡洛模拟展示“碳酸锂价格波动±20%时，企业毛利率仍可维持28%-32%”的韧性，配合与宁德时代、比亚迪的长单协议（覆盖未来12个月70%产能）形成双验证；③搭建分层路演体系——针对公募基金侧重“增长确定性”（展示国企客户订单占比60%、产能规划2024年翻番），针对私募股权侧重“技术弹性”（讲解二代锰铁锂研发进度、专利壁垒），同步上线线上路演系统实现投资者需求实时收集与反馈。
• 项目成果：①IPO超额认购倍数达8.5倍，较同期申报的3家同类企业均值高30%，发行市盈率较行业指数溢价18%；②路演转化率从25%提升至45%，核心机构（持仓超5%）从8家增至15家；③沉淀的“IPO IR价值叙事框架”被公司纳入标准模板，后续2家被投企业IPO均复用该体系，平均缩短路演筹备周期30%。

产业投资组合投资者关系数字化协同平台建设项目

• 项目背景：盈信资本已投12个产业项目（覆盖高端制造、硬科技、新能源），此前IR管理依赖Excel台账与邮件沟通，存在“信息分散（被投企业数据、投资者反馈、内部投研结论未打通）”“响应滞后（投资者问询需24小时以上回复）”“策略同质化（无法针对不同机构偏好定制沟通内容）”三大痛点。我的目标是主导搭建数字化平台，实现IR工作从“经验驱动”到“数据驱动”的转型。
• 解决的关键难题：①跨系统数据整合——被投企业使用不同ERP（金蝶/用友/SAP），财务、业务数据格式不统一；②指标标准化——制造类企业（产能利用率、良率）与科技类企业（研发投入占比、专利转化率）的核心指标无法直接对比；③用户 adoption——投资团队与被投企业习惯旧流程，对数字化工具抵触。
• 核心行动与创新：①定义“投资者视角核心指标体系”——结合不同行业属性，提炼制造类“毛利率变动趋势”“产能爬坡率”，科技类“客户续约率”“研发费用资本化比例”等12项通用指标+8项行业专属指标，统一数据口径；②选择低代码平台搭建系统，打通被投企业ERP接口实现数据实时同步，整合BI工具（Tableau）生成“投资者定制化 dashboard”（如公募基金可快速查看被投企业季度业绩增速，私募可查看技术指标进展）；③植入NLP模块分析投资者问询内容，自动标签“财务关注”“技术关注”“退出关注”，推送对应解决方案模板（如财务问询自动关联企业最新审计报告）。
• 项目成果：①IR团队工作效率提升40%——生成定制化投资者报告时间从2天缩短至4小时，问询响应时间压缩至2小时内；②投资者满意度调研得分从8.2分提升至9.1分（满分10分），核心机构主动推荐新LP的数量增加25%；③通过分析投资者行为数据，调整3家被投企业的路演策略（如某硬科技企业增加“专利诉讼胜诉”案例讲解），推动其下一轮融资估值提升20%。

• 大二观察到毕业生离校时大量教材被废弃，而新生购书支出占生活费12%，便发起校园书籍教材循环计划。为解决传统二手书交易效率低的问题，我们开发微信小程序实现扫码估价、预约取件功能，并说服快递中心以成本价承接物流。
• 通过建立翻新消毒标准打消卫生顾虑，项目年流通教材1.2万册，累计为同学节省书费38万元。这段经历让我从商业小白成长为能设计闭环模式的实践者，项目不仅获省级创业金奖，更被纳入学校官方服务体系延续至今。