统筹公司全周期预算管理体系搭建与动态运营，主导战略目标拆解至业务单元的预算转化，协同销售、生产、研发等多部门完成年度/季度预算编制、滚动预测及资源调配，支撑经营决策与战略落地，工作边界覆盖预算制度设计、流程优化、业财协同及团队管理全流程。

• 主导预算管理体系迭代，基于战略解码工具将公司三年经营目标拆解为12个业务单元的年度预算指标，引入弹性预算机制应对原材料价格波动，通过蒙特卡洛模拟测算不同市场场景下的利润区间，年度预算偏差率从8%降至3%，获管理层‘战略落地最佳支撑部门’评价。
• 牵头搭建‘业务-财务’双驱动的滚动预测流程，运用Power BI开发实时预算监控看板，整合SAP ERP、CRM系统数据，设置收入达成率、变动成本占比等18项关键指标预警阈值；每月输出《偏差分析报告》，针对Q2销售预测偏差超5%问题，联动市场部重构客户分层模型，Q3偏差率收窄至2%以内。
• 推动预算与绩效考核深度融合，设计‘预算执行准确率’（权重20%）、‘资源使用效率’（权重15%）两项核心指标纳入部门KPI，配套制定《预算调整管理办法》明确超支审批权限；实施后业务部门主动纠偏意识提升，季度末突击花钱现象减少65%。
• 组建5人预算团队并制定梯队培养计划，通过‘案例复盘+沙盘模拟’方式培训业财沟通技巧、模型搭建逻辑等内容，团队成员平均预算编制效率提升40%，2名成员晋升高级预算专员，支撑部门承接集团级专项预算任务。

深度参与公司战略预算编制与执行监控，聚焦研发、生产两大核心板块的预算精细化管控，推动业财数据融合与分析模型优化，为管理层提供基于数据的资源配置建议，工作边界覆盖专项预算编制、差异分析及流程改进。

• 主导研发费用零基预算试点，打破历史数据依赖，联合研发部梳理3大类12项研发活动动因（如新产品研发投入与预计销量挂钩、工艺改进投入与生产效率提升目标绑定），重新核定年度研发预算；相比上年压缩低效项目支出15%，同时保障3个战略级新品研发资金充足率100%。
• 优化生产预算模型，引入作业成本法（ABC）细化制造费用分摊逻辑，将设备折旧、能耗成本按实际工时分摊至具体产品线；结合销售预测与产能利用率，提出‘淡季设备维护+旺季外包补充’的弹性生产方案，全年生产成本降低8%，设备闲置率从12%降至5%。
• 搭建多维度预算分析框架，除传统收入、成本维度外，新增‘区域市场增长率’‘客户毛利率’等业务维度，通过Python编写自动化取数脚本，将月度分析报告产出时间从5天缩短至2天；针对Q1华东区收入达成率仅78%问题，定位为新客户导入延迟，推动销售部调整客户开发策略，Q2达成率回升至95%。
• 推动预算审批流程数字化，主导SAP系统预算控制模块升级，设置‘事前额度校验-事中进度跟踪-事后效果评估’全流程节点，将纸质审批耗时从3天压缩至4小时，全年因审批延迟导致的项目停滞事件减少90%。

负责公司年度预算编制执行与基础数据分析，协助完成销售、费用等模块的预算提报审核与动态监控，推动业财数据同步，为业务部门提供预算规则解读与填报指导，工作边界覆盖预算编制支持、执行跟踪及基础问题反馈。

• 独立完成销售模块预算编制统筹，设计‘客户分级+区域系数’的双维度收入预测模板，收集300+家客户历史订单数据，运用线性回归分析法预测年度销售额；较上年人工统计方式提升预测效率60%，最终实际收入与预算偏差控制在5%以内，获财务总监‘新人进步奖’。
• 建立费用预算执行监控台账，每日抓取ERP系统费用报销数据，对比预算额度标注超支风险；针对Q4管理费用超支预警，梳理发现差旅费用占比达45%，推动行政部出台‘远程会议优先’政策，次年Q1差旅费用同比下降22%。
• 主导编制《预算填报操作手册》，梳理销售费用、研发费用等8类费用的填列规则与系统操作路径，组织4场跨部门培训覆盖200+业务人员；后续预算提报复核时间从3天缩短至1天，数据准确率从85%提升至98%。
• 协助完成年度预算差异分析报告，运用因素分析法拆解收入未达标原因（市场需求下降占40%、新客户转化慢占35%），提出‘加强老客户二次开发’建议并推动销售部落地，次年老客户复购率提升18%。

集团零售板块滚动预算体系重构与业务联动机制搭建

• 项目背景：集团零售板块原有年度预算依赖“历史数据+拍脑袋”，编制周期长达6个月，且仅覆盖总部层级，与12家区域门店的销售计划、库存周转等业务动作完全脱节，导致季度预算调整频繁（年均4次）、整体偏差率超15%，无法支撑门店促销、新品铺货等业务决策。我的总体职责是主导体系重构项目，对接零售事业部、IT、运营三大部门，推动预算从“财务事后核算”转向“前置业务伙伴”，实现“战略-业务-财务”闭环。
• 关键难题：1）传统预算数据颗粒度粗，无法捕捉门店级别的日度销售波动；2）业务部门认为“预算是财务的事”，参与度极低（仅提供历史数据，不参与预测逻辑讨论）；3）POS、ERP、库存三大系统未打通，数据需人工导出拼接，耗时耗力且易出错。
• 核心行动：1）引入“敏捷滚动预算”方法论，将年度预算拆分为“季度主预算+月度滚动调整”，结合门店级POS日度数据、库存周转周度数据，定义“单店日销、动销率、滞销库存占比”18个关键业务指标作为预算输入；2）推动IT部门打通Oracle EBS与Tableau BI系统，实现数据实时同步，将人工数据处理时间从每周1天缩短至4小时；3）设计“双轨制”预测模型——基础场景基于历史趋势，弹性场景纳入促销活动、新品上市、天气因素等业务变量，用Python编写自动化脚本实现模型迭代；4）制定“业务预算贡献度考核”，将预测偏差率（≤5%）纳入区域经理KPI，同时组织6场业务培训，讲解“如何用预算指导销售动作”。
• 项目成果：1）滚动预算编制周期从6个月缩短至2.5个月，季度调整频率降至2次，预算人员投入精力减少40%；2）预算整体准确率从82%提升至94%，门店库存周转天数从45天降至32天，滞销库存占比从12%降至7%；3）业务部门主动参与预算的比例从30%提升至85%，季度业务计划与预算匹配度达88%。个人贡献：主导体系设计与跨部门落地，搭建的“业务联动滚动预算机制”被集团纳入《零售板块财务最佳实践》，推广至全国20家门店。

制造业供应链成本滚动预测模型优化与风险预警机制建立

• 项目背景：集团主营家电压缩机配件制造，原材料（铜、铝）占生产成本65%，受国际大宗商品价格波动影响大。原有供应链成本预测模型仅用线性回归，无法应对价格突变，导致2020年Q4铜价暴涨30%时，季度成本超支12%，被迫上调产品定价，流失2家中小客户。我的职责是优化预测模型、建立风险预警机制，支撑采购与生产部门的成本管控。
• 关键难题：1）原材料价格受国际市场、汇率、供需关系多因素驱动，传统模型无法捕捉非线性变化；2）供应商交货期波动大（平均延误7天），导致库存持有成本与缺货成本难以平衡；3）缺乏实时风险预警，往往在价格暴涨后才被动调整预测。
• 核心行动：1）基于蒙特卡洛模拟与VAR（向量自回归）模型，整合LME铜/沪铝期货价格、供应商历史交货数据、汇率走势等12个变量，生成1000次价格场景，覆盖95%置信区间；2）设计“成本-库存-风险”三维预警指标：当原材料价格同比上涨超10%触发“高成本风险”（建议锁价或调整采购批量），库存周转天数低于20天触发“缺货风险”（联动生产调减排产）；3）推动模型与SAP MM模块对接，实现原材料价格、供应商交货数据实时更新，每周生成《供应链成本风险预警报告》。
• 项目成果：1）供应链成本预测准确率从78%提升至91%，季度成本超支率降至3%以内；2）库存持有成本下降18%，缺货率从5%降至1.2%，生产效率提升10%；3）2021年Q3提前3个月预警铜价上涨，通过签订半年期锁价协议，节省成本约1200万元。个人贡献：主导模型优化与风险机制设计，撰写的《制造业供应链成本预测实践》被集团内刊收录，成为采购部门年度培训教材。

• 因痛心于年轻人对历史的疏离，我在B站创立「古人脱口秀」栏目，用职场梗解构历史事件（如《雍正皇帝的KPI保卫战》）。通过设计「颠覆认知-史料佐证-现代共鸣」三幕剧本模板，单期视频最高收获1.7万条弹幕互动。
• 两年间栏目播放量突破180万，作品被多地中学选为教学素材。这段经历磨砺出将学术内容转化为大众语言的能力，也让我理解到真实用户反馈才是创作者的指南针。