统筹集团及6家分子公司年度全面预算编制与动态滚动预测，联动销售、生产、采购业务端搭建“战略-预算-绩效”闭环体系，支撑年度利润目标落地及经营风险前置预警

• 主导设计集团级“季度+月度”滚动预测模型，基于Excel VBA自动化数据拉取与Power BI可视化呈现，整合销售订单波动、原材料价格走势、产能利用率三大变量，解决过往预测滞后30天的问题，预测准确率从78%提升至93%，为管理层调整生产计划与原材料采购策略提供实时依据
• 推动业务端预算颗粒度细化，联合生产部门将制造费用按SKU拆分至“工序-设备-班次”，引入作业成本法（ABC）识别低效作业环节，针对某核心产品的装配工序冗余成本提出优化方案，年降低无效成本120万元，该模型被推广至全集团生产型子公司
• 搭建“差异分析-根因定位-整改跟踪”的预算闭环机制，每月运用因素分析法拆解收入、成本、费用偏差（如销售费用超支15%源于新渠道推广投入节奏偏快），输出《预算执行红黄绿预警报告》，推动销售部门调整投放策略，Q4销售费用率较Q3下降2.1个百分点
• 牵头解决跨部门预算松弛问题，通过“双向沟通+目标绑定”机制——先与销售部门确认客户订单确定性，再联动生产部门核定产能上限，最终将年度收入预算偏差率从8%压缩至3%，同时保障生产资源不冗余

协助财务经理搭建预算编制流程与标准，对接8个业务部门完成年度预算编制，跟踪执行情况并提供专项分析支持，保障公司年度净利润率目标达成

• 参与设计生产预算模板，集成SAP系统销售订单与产能数据，实现“订单量-产能需求-人工工时-材料消耗”自动联动，减少手工录入错误率从12%降至2%，预算编制周期缩短5个工作日
• 针对费用预算管控薄弱问题，运用ABC分类法筛选出占比80%的差旅费、办公费、水电费作为重点管控项，制定“部门定额+项目审批”的双控标准，年降低可控费用率1.8个百分点，其中差旅费同比下降15%
• 每月编制《预算执行差异分析报告》，结合趋势分析（如材料成本连续3个月超支）与同业对标（对比行业原材料损耗率），定位生产环节的钢材切割浪费问题，推动工艺部门优化切割方案，材料利用率从85%提升至89%，年节约成本80万元
• 协助完成年度预算调整工作，应对2021年钢材价格上涨20%的风险，协调采购部门锁定6个月长单、生产部门调整产品结构（增加高附加值产品占比），最终保障全年净利润率维持在目标值±0.5%范围内

协助预算专员完成基础数据收集、整理及简单分析工作，参与预算模板优化与流程测试，熟悉制造业预算管理全流程

• 负责收集12个部门的预算基础数据，运用Excel VLOOKUP、数据透视表整合销售预算、生产预算、费用预算的关联数据，确保数据一致性，支撑预算专员完成年度预算初稿编制
• 搭建月度预算执行台账，跟踪各部门费用发生情况，设置“超支预警线”（如办公费超当月预算10%触发提醒），全年提醒部门调整支出36次，避免预算外支出增加
• 参与撰写季度预算分析简报，用柱状图、折线图展示收入完成率、成本偏差率的趋势变化，指出“研发费用投入产出比低于预期”的问题，支持上级调整研发项目优先级
• 协助优化销售预算模板，增加“客户信用等级-回款周期”关联字段，提升销售回款预测准确性，模板被沿用至公司后续预算编制中

集团全链路预算体系重构与动态预测机制搭建

• 项目背景：公司为抢占新能源智能硬件赛道启动三年战略扩张，但传统“年度固定预算+事后管控”模式与业务快速迭代脱节——跨部门预算协同耗时2个月以上，收入/成本预测准确率仅65%，导致资源错配（如某新业务线因预算滞后延误市场投放）。核心目标：重构覆盖“战略分解-业务落地-财务核算”的全链路预算体系，建立“周度滚动+场景化”的动态预测机制。我的职责是主导体系设计、统筹12个业务单元协同、牵头预测模型搭建。
• 关键难题：①传统预算维度（仅按部门/产品）无法支撑业务场景（如To B定制化项目的动态人力投入）；②ERP（Oracle EBS）、CRM、供应链系统数据割裂，难以提取实时业务动因（如客户订单变更对成本的影响）；③业务团队对预算“被动接受”，缺乏主动参与的动力。
• 核心行动：①通过“业务流程穿行测试”梳理研发-生产-交付全链路，识别11个预算断点（如研发样机成本未纳入滚动预测），设计“战略地图-业务KPI-预算科目”三维映射框架；②推动IT部门搭建预算数据中台，整合跨系统12类业务动因数据（如客户签约进度、原材料价格波动），实现预算数据实时同步；③引入LSTM机器学习模型预测收入（基于历史订单、市场舆情、竞品动作）和变动成本（基于原材料价格、产能利用率），同时设计“业务场景包”（如“新客户拓展”“供应链中断”）供业务团队自主调整预测参数。
• 项目成果：①预算编制周期从8周缩短至4.5周，跨部门协同效率提升50%（通过数据中台自动校验预算逻辑）；②收入预测准确率提升至88%，变动成本预测准确率提升至91%；③支撑公司完成3个新业务线（合计营收占比25%）的资源精准投放，避免超预算投入1.2亿元。个人贡献：主导体系顶层设计，推动业务团队从“预算接受者”转为“预测参与者”，模型被纳入集团财务数字化标准工具库。

区域业务线预算精细化与业务联动机制落地

• 项目背景：公司加速区域扩张（1年内新增5个省份分公司），但原“一刀切”预算模板（仅按收入规模分配费用）导致区域资源错配——南方零售区域因预算侧重仓储成本，忽视坪效提升；北方制造区域因预算未关联产能利用率，出现设备闲置。核心目标：建立“区域特性+业务指标”双驱动的精细化预算体系，推动预算与业务目标联动。我的职责是负责区域预算模板设计、对接6个区域业务负责人、优化预算考核逻辑。
• 关键难题：①各区域业务模式差异大（如零售区域重流量转化，制造区域重产能效率），统一模板无法反映业务特性；②业务指标（如零售的“单店日均客流”、制造的“设备OEE”）与财务预算（如租金、人工成本）缺乏联动公式；③区域团队认为“预算考核只看结果，不看业务努力”，抵触新体系。
• 核心行动：①通过“区域业务访谈+标杆对比”，为6个区域定制差异化预算模板——零售区域增加“坪效-租金弹性系数”，制造区域增加“产能利用率-人工成本浮动机制”；②设计“业务KPI→预算变量”联动模型（如单店客流提升10%，对应租金预算可增加8%；设备OEE提升5%，人工成本预算可降低3%）；③将预算考核从“结果偏差率”调整为“业务联动达成率”（占考核权重40%），比如零售区域若实现客流目标且租金未超弹性预算，额外加扣分项。
• 项目成果：①区域预算与业务目标对齐率从70%提升至92%，南方零售区域坪效提升18%，北方制造区域设备闲置率下降15%；②区域成本超支率从11%降至5%，资源利用率提升20%；③新体系被集团纳入“区域财务赋能手册”，推广至后续新增的3个省份。个人贡献：通过差异化模板和联动模型解决区域适配问题，推动预算从“管控工具”转为“业务支持工具”。

• 因痛心于年轻人对历史的疏离，我在B站创立「古人脱口秀」栏目，用职场梗解构历史事件（如《雍正皇帝的KPI保卫战》）。通过设计「颠覆认知-史料佐证-现代共鸣」三幕剧本模板，单期视频最高收获1.7万条弹幕互动。
• 两年间栏目播放量突破180万，作品被多地中学选为教学素材。这段经历磨砺出将学术内容转化为大众语言的能力，也让我理解到真实用户反馈才是创作者的指南针。